Al regresar del
primer tour mundial de su vida -Music in Progress de 1993-,
la banda comenzó a grabar su tercer álbum de estudio -y
primero con nuevo material- en mayo de 1994.
Awake fue completado
en julio del mismo año, pero, antes de que la mezcla estuviese finalizada,
Kevin Moore abandonó la formación. Aludiendo a diferencias musicales,
Kevin anunció su salida de Dream Theater para concentrarse en
los intereses de su carrera en solitario.
Para reemplazarle, originalmente
se barajó y habló
con Jordan Rudess y Jens Johanson -Stratovarius-. Tras decidirse por Jordan
Rudess, el músico se decantó por una oferta de Dixie Dregs
para un tour. El catálogo de los Dregs convenció a Jordan y a su familia, así que declinó la oferta de Dream
Theater de unirse
a la banda, dejando otra vez vacante el puesto de teclista. Había que
comenzar
el tour Waking Up The World, así que se contrató a
Derek Sherinian
-de Alice Cooper y Kiss- hasta que encontrasen un sustituto definitivo para Kevin.
Derek cumplió con creces las expectativas de la banda, así que
finalmente se le anunció como teclista
a tiempo completo -para el resto del tour y para siguientes álbumes-.
En abril de 1995, después de las respuestas de los fans -algunas no muy buenas-, Dream Theater entró de nuevo en los estudios BearTracks para grabar su épica canción de 23 minutos A Change Of Seasons. Escrita originalmente en 1989, la canción exploró grandes cambios de estructura, y Derek tuvo la oportunidad de incluir sus partes propias de teclado. El 19 de septiembre de 1995 el A Change of Seasons EP fue lanzado a la calle y fue altamente aclamado por todos los seguidores.
Tras concluir un pequeño mini-tour -Fix for 96-, Dream Theater se tomaron unos meses de descanso y recopilaron su primer "Christmas CD" en diciembre para los fans antes de volver al estudio.
